現職

精進財商顧問(股)公司副總經理、恩德科技(股)公司 獨立董事

相關經歷

1. 金融產業資歷：自1993年6月迄今，歷經銀行、證券、保險三大領域之主管職，待過的部處室，有銀行的營業部、信託部；證券的國外事業處、衍生性金融商品部；壽險公司的財富管理部、投資顧問部門的主管。迄於今，仍然擔任財務顧問公司的研發部門主管，金融產業經歷，合計近30年。
2. 金融證照：具有金融證照合計逾廿張，包括證券分析師、以及國際級金融證照-CFP(認證理財規劃顧問-台灣&中國)。
3. 授課資歷：

• 曾於中華民國證券商同業公會、金融研訓院、台北市不動產教育協會、中華保險與理財規劃人員協會、扶輪社、美商鄧白式(D&B) 、理財周刊文化事業等機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
• 曾於華南金控、日盛金控、國泰金控、土地銀行、萬泰銀行、台中商銀、新光銀行、華泰銀行、彰化銀行、南山人壽、安泰人壽、中國人壽、紐約人壽、宏利人壽、康健人壽、富邦人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、兆豐證券、大昌證券等金融機構演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。
• 曾於聯詠、正崴、佳能、國賓飯店、日勝生集團、建舜電子、億聲電子、經貿聯網、華儲、英華達等（上市櫃）公司演講投資議題及教授投資理財、財富管理相關課程。

4. 出版著作：

• 證券與我（中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）
• 探索證券市場（中華民國證券商業同業公會／宏典文化出版）
• 財富管理案例集（編著／宏典文化出版）
• 創富第三波－逐鹿新亞洲與行動大商機（合著／財信出版）
• 股票投資基本法（合著／財信文化出版）
• 財經解密－如何解讀財經資訊（宏典文化出版）
• IFRS宣導手冊(證期局指導/證基會 宏典文化出版)
• 國際運籌管理（華視文化出版）
• 當代財富管理實務與實作(台灣財富管理規劃發展協會)
• 財富管理：基礎入門與案例實作 (新陸出版)
• 投資管理：證券分析理論與實務 (新陸出版)

(12-15) CFP/AFP課程精華與考題精選、CFP/AFP通關講座：模組1、CFP/AFP通關講座：模組4、CFP/AFP通關講座：模組6 (宏典出版)

(16) 3小時搞懂美股買賣(DVD二片) (Smart智富出版)

(17-28) 3天搞懂股票買賣、3天搞懂美股買賣、3天搞懂中國投資、3天搞懂基金買賣、3天搞懂ETF投資、3天搞懂外幣投資、3天搞懂權證買賣、3天搞懂財經資訊、3天搞懂資產配置、3天搞懂技術分析、3天搞懂理財迷思、3天搞懂保險規劃(寶鼎出版)

(29) 無形資產評價（宏典文化出版）

(30) 3天搞懂選擇權投資(寶鼎出版/預定2024春天)